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新美昌也(にいみ まさや)のプロフィール

CFPの新美昌也(にいみ まさや)です。ご訪問ありがとうございます。簡単ですが自己紹介させていただきます。1962年生。静岡県熱海市出身。みずがめ座。趣味は、読書、音楽鑑賞、海外旅行、ゴルフ、焼酎、株式投資。好きな言葉は倜儻不羈(てきとうふき)です。「倜儻不羈(てきとうふき)」は、「信念と独立心を持ち、安易に人に左右されない」という意味があります。 現在、T&Rコンサルティング有限会社代表。法人顧問、個人のファイナンシャルプランニング、労働組合でもライフプラン講師、銀行でのFP相談、 保護者向け進学マネー講座、401K講師、執筆など多方面で活躍しています。

by masaya niimi


●社名の由来

TはTRUST(信頼)、RはRESPECT(尊敬)です。ビジネスの基本は信頼と尊敬だと思っています。この気持ちを生涯忘れないために社名にしました。


●出身校
熱海市立第二小学校
熱海市立小嵐中学校
静岡県立韮山高等学校
東京都立富士森高等学校
中央大学法学部法律学科

高校は2つの学校に通っています。親の転勤ではなく、高校2年のときに家業がうまくいかなくなり、両親は離婚、八王子の親戚に預けられたためです。一時は高校に通うことも断念しましたが、工場勤務を経て、高校に復帰。奨学金、アルバイトをフル活用し大学を卒業しました。


●独立FPへの道のり

中央大学卒業後、司法試験の勉強をしていましたが断念。国家試験受験指導校LEC東京リーガルマインドに就職しました。支社長として受験生のためにいろいろ企画を考え、喜んでもらうことにやりがいを感じていましたがキャリアアップのため転職を決意。全く畑違いの伊藤忠オリコ保険サービスで約10年間法人営業(新規開拓)を経験しました。営業当初からFP的手法を取り入れ、在職中はダントツでトップの成績をあげました。この経験を生かし、さらなるキャリアアップを目指し2004年FPとして独立することを決意しました。

●保有資格

cfplogo.gif

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

●資格認定会員確認
新美昌也が日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認めたCFP®認定者であるかを確認するにはここをクリックしてください。

●著作/執筆/取材の履歴
ここをクリックしてください。

●セミナー、講演の履歴
ここをクリックしてください。


弊社のFPサービスの特徴

FP資格者は約30万人いるそうですが、独立系FPは1%もなく、ほとんどが金融機関に勤めるFPです。本来のFPはライフプランの作成、キャッシュフロー分析を通じて、相談者の財務上の課題を発見し、解決する(場合によっては実行支援を行う)ファイナンシャルプランニングの専門家です。

しかし、残念ながら実際にファイナンシャルプランニングサービス(ライフ資金設計書作成サービス)をお客様に提供しているFPは独立系FPも含め皆無に近いのが実情です。弊社では、ファイナンシャルプランニングサービスをお客様に提供します。


得意分野

●個人

ファイナンシャルプランニング、ライフプランをもとにした資産運用・保険設計・住宅ローン設計、相続設計など。特に最近では資産運用のご相談が多いので資産運用の研究に注力しています。

●法人

法人契約の生命保険の活用方法、法人税・社会保険料の節税アイデアの情報提供、少人数私募債の発行支援、適格年金対策、役員退職金の準備のアドバイス、401kの投資教育・ライフプランセミナーなどの従業員に対する福利厚生サービスなど。


相談者に対するスタンス

相談者のライフプラン上の夢の実現を支援するのがわたしのミッションです。それには、クライアントとの長期的な信頼関係が不可欠です。基本的なことですが、相談者の利益を最優先に考える、嘘をつかない、過ちは素直に謝る(言い訳はしない)は最低限守ります。

全ての分野に精通しているわけではありませんが、力不足の点は提携している各種専門家の協力を得ながら相談者の課題を解決しますのでご安心ください。

また、アドバイスする上では、クライアントの考えを十分理解し、これをベースに、クライアントの理解できる言葉(専門用語は極力使わない)でアドバイスし、十分納得いただけるように努めます。


FPを普及させたい。

米国など、個人の資産運用の先進国では、FPへの相談は一般的です。日々の業務を通じて、日本においてもこうした相談の窓口への需要が高まっているのを実感します。しかし、実際、実務家FPは日本では非常に少なく、気軽にFPに相談する場がありません。

実務家FPとして成功し、気軽にFPに相談できる場のを全国に普及し、資格の域を出ないFPに活躍の場を与え、その地位向上に資するばかりでなく、日本国民にとっても真に価値ある、新しい生き方を提案していきたいと思います。


お気軽にご相談ください

専門家というと敷居が高いかもしれませんが、わたしに限っては、決してそんなことはありませんのでご安心ください。


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