あなたに必要なのはプロのアドバイスです!

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの新美昌也です(プロフィ−ル)。皆さんはファイナンシャルプランナーに何を求めて相談されるのでしょうか。

保険に詳しいから、投信に詳しいから、住宅ローンに詳しいから、あるいは独立FPであれば、中立な立場でアドバイスしてもらえるから…、といった理由でFPに相談するのは、本当は趣旨が違うのです。個別の商品であれば、独立FPよりも保険会社や証券会社、銀行のほうが詳しいかもしれません。

独立FPに相談する一番のメリットは、FPと夢(ライフプラン)を共有し、その実現のための経済生涯計画(ファイナンシャルプラン)を一緒に作り、夢を実現する点にあります。

ファイナンシャルプランをつくり、長い人生の間、夢の実現に向かい、共同作業していく、これはFPにしかできないことではないでしょうか。

FPはお客様の夢の実現のために具体的にはライフプランにあわせたキャッシュフロー表を活用します。これにより、問題点の把握と対策を得ることができるので、お客様は将来のお金の漠然とした不安から解放され、夢の実現が実感できます。

わたしと夢を共有し、夢の実現のために一緒に戦いませんか。

キャッシュフロー分析サンプル(PDF)

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